全球农化形成4强格局，业务集中度明显提高

    2018年，全球农药市场发生显著变化，中国化工收购先正达、杜邦和陶氏合并成立陶氏杜邦公司、拜耳收购孟山都，全球农化领域六大跨国企业中，五大跨国企业发生了重大变革，尤其是国际农化巨头企业重组并购全部到位，全球农化形成4强格局，业务集中度明显提高，使农药市场呈现新的发展格局。

    近日，农化行业四巨头分别公布了2018年农药销售额。自去年拜耳收购孟山都之后，全球农药行业第一梯队由原先的5家减少至4家。

    作为中化集团子公司，先正达仍在全球排名第一，但其销售额与拜耳没有可比性，因为拜耳销售额不包含种子处理部分。先正达公布的作物保护产品的销售额达99.09亿美元，同比增长7.2%。据了解，先正达所有产品业务销售额均有所增长，尤其是杀虫剂业务，增长率达到两位数（16.1%）。

    收购孟山都使拜耳作物科学作物保护部门（不包括种子处理）销售额以欧元/美元计同比增长了约26%；形式上的销售额同比持平，这一数据是基于2017年1月1日收购了孟山都、并将业务剥离给巴斯夫的假设。

    巴斯夫农药销售额以欧元/美元计同比增长了约3%。其中，包括种子处理和生物农药在内的功能性作物保护部门以销售额52%的增幅引领业务增长。

    陶氏杜邦农业事业部——科迪华农业科技（以下简称“科迪华”）2018年作物保护销售额同比增长约3%。其中，新产品销售额推动了6%的有机增长，但被汇率压力部分抵销。

    注：1 采用2018和2017年平均年汇率换算；2 不包括草坪、景观及专业用农药销售额，2018年为5.04亿美元，2017年为4.95亿美元；3不包括未披露的2018年7.32亿欧元和2017年6.71亿欧元种子处理和环境科学业务的销售额；4 2017年形式上的销售额是基于杜邦和陶氏化学于2016年1月1日合并的假设。

    2017年，种子和性状业务销售额最高的公司是孟山都，达109.13亿美元。2018年6月被拜耳收购后，孟山都不复存在。因此，2018年全球领先跨国公司的种子和性状业务销售额排名发生改变。虽然种子和性状业务销售额同比有所下降，但科迪华依然以80.00亿美元的销售额居于首位。

    2018年对孟山都的收购，使拜耳种子和性状业务（不包括油菜和蔬菜）销售额同比大幅增长399.2%，达42.95亿美元，跃居第二位。

    2018年先正达种子和性状业务销售额增长约6%，达30.04亿美元；若将剥离给DLF Seeds公司的甜菜种子业务销售额不包括在内，其增长率为10%。

    2018年8月，巴斯夫收购拜耳部分业务，使其首次涉足种子业务。数据显示，2018年巴斯夫销售额达3.54亿美元。

    注：1 2017年形式上的销售额是基于杜邦和陶氏化学于2016年1月1日合并的假设；2 以欧元计——2018年为36.37亿欧元，2017年为7.31亿欧元（经修正）——不包括油菜和蔬菜种子业务；3 包括2018年6月起孟山都种子和性状的销售额。

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